生鲜新零售前置仓模式
每日优鲜、叮咚买菜这两家是我们熟悉的不能再熟悉的公司，在新零售行业也是我们避不开的话题，一直在竞逐“生鲜电商第一股”两家公司作为前置仓生鲜电商龙头，均采用“前置仓+即时到家”模式，为消费者提供了兼具“鲜”和“快”特点的生鲜商品销售服务。 从市场空间看，生鲜消费需求广阔，但线上渗透率仍相对较低；2020 年在疫情催化下，前置仓等生鲜电商模式蓬勃发展，用户月活和订单量等均实现大幅增长，且疫情后保持在较高水平。根据每日优鲜招股书数据，2020 年我国前置仓生鲜电商市场规模为337 亿元，预计 2023 年有望达到 1366 亿元。 从模式特点看，前置仓模式重要优点在于商品品质优、配送快，因此能够较好满足一线城市用户对品质和时效的需求；但我们也看到，前置仓模式需通过骑手配送上门，存在较高履约成本，对企业盈利端构成了较大压力。竞争要素方面，供应链能力（产地资源整合、高比例直采）、区位布局优化（平衡开仓成本和配送时效）和运营效率（库存周转）是前置仓企业竞争的重要命题。目前，前置仓生鲜零售行业主要参与者包括每日优鲜、叮咚买菜、朴朴超市和美团买菜等，整体竞争激烈。
生鲜新零售是刚需
生鲜消费需求广阔，线上电商渗透率有望提升。生鲜消费具有刚需、高频特点，市场空间超过 5 万亿；过往由于生鲜品类易损耗等痛点，线下农贸市场和商超是生鲜主要渠道，而电商渗透率仅有 9.1%（2020 年）。随着年轻群体逐渐成为家庭消费主力，叠加疫情催化和部分电商新零售业态涌现，生鲜领域的电商渗透率正在持续提升。
根据数据显示，2023 年我国生鲜零售市场规模有望突破 1 万亿元，渗透率将接近 20%.目前生鲜电商模式主要可分为自营和平台两类，其中自营型包括店仓一体（盒马、超级物种等）和前置仓（每日优鲜、叮咚买菜等）；平台型则有“流量平台+到家”模式和“社区拼团+到店自提”模式（美团优选、多多买菜等）。
新零售各大巨头的前置仓模式有什么不同
前置仓生鲜零售模式在疫情催化下得到蓬勃发展。每日优鲜2015年首创前置仓模式，2017年叮咚买菜入局，二者均通过大规模地推拉新进行扩张，带动行业蓬勃发展。2020年疫情催化生鲜消费向线上转移，各大生鲜电商用户和订单量均有明显增长：根据数据显示，2020 年春节期间叮咚买菜日均 DAU 较2019 年春节增长275%，每日优鲜 2020 年除夕到年初四实收交易额同比增长 321%。疫情消退后，生鲜电商用户消费习惯仍得到较好保留，每日优鲜与盒马疫情后的 MAU 基本保持了疫情期间的高水平。
前置仓生鲜电商赛道竞争激烈，发展策略各有不同。目前前置仓赛道的主要参与者为每日优鲜、叮咚买菜、朴朴超市和美团买菜。
（1）每日优鲜:作为成立最早的行业独角兽，在
前置仓零售模式中运营和拓展方面积累丰富经验；品类以水果、百货为主，客单价位居行业第一，未来进一步向社区零售数字化平台升级。根据每日优鲜招股书显示，截至
2021 年 5 月 31 日，每日优鲜已与 14 个城市的 54 家菜市场签订运营协议，并已在
10 个城市的 33 家菜市场开展运营。 （2）叮咚买菜：聚焦厨房餐桌场景提供差异化 SKU，小面积前置仓快速多城市入驻跑马圈地；GMV 行业领跑。
（3）朴朴超市：深耕发源地福州，通过密集开仓降低配送时长，主攻本地化极致服务增强用户粘性。
（4）美团买菜:依托美团主站生态流量和资金支持，高技术智能排单和选址选品能力是优势。我们认为，目前行业整体竞争激烈，四家企业存在一定错位竞争，行业稳定格局还远未形成。
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